Новости

Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ЧАСТНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ СТАРШИХ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБЛИЦИЙ

Новости предоставлены 08 августа 2023 г., 08:13 ET Поделиться этой статьей САН-АНТОНИО, 8 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) («Компания») объявила сегодня, что воля

Новости предоставлены

08 августа 2023 г., 8:13 по восточному времени

Поделиться этой статьей

САН-АНТОНИО, 8 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) («Компания») объявила сегодня, что предложит, при соблюдении рыночных и обычных условий, совокупную основную сумму в размере 500 000 000 долларов США. Старшие обеспеченные облигации со сроком погашения в 2028 году («Облигации») в рамках частного предложения, освобожденные от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах»).

Облигации будут гарантированы на основе приоритетного обеспечения некоторыми отечественными дочерними компаниями, находящимися в полной собственности Компании («Гаранты»). Ноты и соответствующие гарантии будут обеспечены, с учетом разрешенных залогов и некоторых других исключений, в первую очередь обеспечительными интересами во всех активах Компании и Гарантов, обеспечивающих существующие приоритетные обеспеченные кредитные линии Компании и существующие приоритетные обеспеченные кредитные линии Компании. векселя (кроме дебиторской задолженности и связанных с ними активов, обеспечивающих существующую кредитную линию Компании, основанную на дебиторской задолженности («Код дебиторской задолженности»)), а также, на второй очереди, дебиторскую задолженность и соответствующие активы, обеспечивающие Кредитную линию дебиторской задолженности в первую очередь основе.

Компания намерена использовать поступления от Облигаций (i) для досрочного погашения части непогашенных займов по существующей приоритетной обеспеченной срочной кредитной линии Компании и (ii) для оплаты соответствующих комиссий по сделке и расходов.

Облигации и соответствующие гарантии будут предлагаться только лицам, которые обоснованно считаются «квалифицированными институциональными покупателями» на основании освобождения от регистрации в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также лицам за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S. в соответствии с Законом о ценных бумагах. Ноты и соответствующие гарантии не были зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или законами о ценных бумагах какого-либо штата или другой юрисдикции и не могут предлагаться или продаваться в Соединенных Штатах без регистрации или соответствующего освобождения от Закона о ценных бумагах и применимых государственных ценных бумаг и зарубежное законодательство о ценных бумагах.

Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информационных целей и не представляет собой предложение о продаже или предложение о покупке Облигаций или любых других ценных бумаг. Предложение не делается никакому лицу в какой-либо юрисдикции, в которой предложение, предложение или продажа являются незаконными.

О Clear Channel Outdoor Holdings

Компания находится в авангарде внедрения инноваций в индустрии наружной рекламы. Динамическая рекламная платформа компании расширяет круг рекламодателей, использующих ее среду, за счет расширения цифровых рекламных щитов и дисплеев, а также интеграции анализа данных и программных возможностей, которые обеспечивают измеримые кампании, которые проще купить. Используя масштаб, охват и гибкость своего разнообразного портфеля активов, Компания ежемесячно связывает рекламодателей с миллионами потребителей на более чем 470 000 печатных и цифровых дисплеях в 21 стране.

Предупреждающее заявление относительно прогнозных заявлений

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на текущих ожиданиях руководства Компании. Эти прогнозные заявления включают, помимо прочего, все заявления, кроме тех, которые сделаны исключительно в отношении исторических фактов, и включают, помимо прочего, заявления относительно предложения и ожидаемых условий и использования доходов от Облигаций. Многочисленные риски, неопределенности и другие факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые отражены в любых прогнозных заявлениях. Эти риски, неопределенности и другие факторы включают, помимо прочего, вопрос о том, будет ли предложение реализовано, а также условия, размер, сроки и использование доходов от предложения Облигаций. Многие факторы, которые будут определять результат рассмотрения данного пресс-релиза, находятся за пределами возможности Компании контролировать или прогнозировать. Компания не берет на себя никаких обязательств пересматривать или обновлять какие-либо прогнозные заявления или делать какие-либо другие прогнозные заявления, будь то в результате появления новой информации, будущих событий или по иным причинам.